投資信託 税金

投資信託にも税金は発生します、忘れる事の無いようにしましょう！

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投資信託の税金

投資信託にも税金があります、分配金や値上がり益には税金がかかるので注意して下さい。

公社債投資信託の税金

公社債投資信託にかかる税金は「分配金」「値上がり益」「償還差益」で、２０%の税率になります。

解約益と売却益の違いについてですが、保有している投資信託を売却する時に証券会社などに買い取ってもらう方法と投資信託の会社に解約を請求してお金を返してもらう方法があります。

証券会社などに買い取ってもらった場合は売却益になって投資信託の会社に解約請求してお金を返してもらった場合は解約益になります。

株式投資信託の税金

株式投資信託は「分配金」「値上がり益」「償還差益」に税金がかかります、そして税率は１０%です。

ですが、現在は特別措置というのがとられているので10%の税率です、平成２３年からはこの特別措置も無くなるので２０%に上がる予定です。

株式投資信託は分配金にかかる税金が少し変わっていて、分配金の中に普通分配金と特別分配金があるんですが、普通分配金のお金というのは株の配当金などから払われているので税金がかかりますが、特別分配金のお金は投資信託の元本からの払戻金なので、投資信託に組み込んだ株からの利益ではないので、税金はかかりません。

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